唐貞觀年間，利州久旱不雨，百姓民不聊生，直到武家產子當日，忽然氣象驟變，甘霖普降。受邀前往武家為初生兒看相的袁相士見嬰兒堂堂相貌，不由驚嘆：此子龍睛鳳頸，伏羲之相，貴人之極，當為天下主也。武父(岳躍利 飾)聞言，陡然失笑，原來夫人楊氏產下的分明是個女嬰，古往今來，豈有女子當上天下君主的道理？袁天綱臨走之時留下一幅對聯內藏一顆刻字寶珠，令武家人迷惑不解。十六年后，武家之女“媚娘”長大成人，與好友盈盈、小多樂善好施。一日，媚娘追趕盜賊險遭不測，幸得一英俊少年所救。該少年就是袁天綱之徒——李君羨，然而此時二人互不相識。媚娘到賈大人府中救盈盈被困，再次被君羨所救。媚娘得知盈盈需要銀兩為母治病，與小多在街頭商議，不巧誤撞微服出游的太子李治(保劍鋒 飾)，得知利州城為皇帝祝壽舉辦書畫大賽，并有獎金可得。媚娘決定參加比賽，得到獎金為盈盈母(陸月英 飾)治病。小多與盈盈怕媚娘技藝不精，決定盜取微服太子之畫冒充媚娘作品。書畫大賽上，太子因為好奇和愛才巧妙使喬裝妝扮的媚娘獲得第一名，不料媚娘一時興奮暴露了女子身份被賈大人追趕。太子回到京城，對媚娘念念不忘……