賀桂奇(韓童生 飾)死后，原來的副司令祝樸實(邵峰 飾)迅速接手了部隊，并將賀桂奇的財產據為己有，為了斬草除根，他要搜捕賀桃花(苗圃 飾)和她的哥哥賀江山(鄭國霖 飾)。賀桃花悲痛欲絕，看到賀桂奇留下的字，在崔管家(齊連春 飾)的提醒下，得知賀桂奇的遺言指的是西安水車巷，她不顧勸阻，決定要從寶雞趕到西安，殺盡革命黨人替父報仇。

賀桃花獨自一人毅然離開了家，幾經輾轉到了西安城，四處打聽尋到了水車巷，在巷口暗暗發誓一定要手丸仇人。然而涉世不深的桃花，在水車巷看誰都象革命黨人，到處懷疑跟蹤，自己扔在攤上的箱子正被一個惡女人提走，她去要時卻不敢說箱子里面有金條和槍。

兩人僵持，惡女人不肯把箱子還給桃花說要拿去交給當警察的兒子，桃花也不敢說箱子里面裝有什么東西，互相爭奪之中，桃花不小心將惡女人推倒在地，又急著向圍觀的人解釋箱子是自己的，但是此時惡女人的警察兒子正好趕來，拔槍對準桃花。

警察名叫白耀祖(張維伊 飾)，不依不饒地要帶桃花去警局，桃花正在百口難辯時，真正革命黨人、桃花的殺父仇人廖春風(陳龍 飾)卻來替她解圍，桃花之前從沒見過廖春風。桃花在眾人的質詢中謊稱自己是咸陽人，名叫云岫，并且說自己是出來逃婚的。廖春風見她說得可憐，就讓她到自己家里當傭人，而桃花為了報殺父之仇，甘愿隱姓埋名待在水車巷尋找機會。白耀祖母子二人感覺理虧，圍觀的眾人也都散了。

廖春風將桃花帶回家里，廖老爺子是前清的舉人，見桃花還算知書達理，也有意收留，說做傭人只要會搟面就成了。桃花信誓旦旦說老陜的面她都會做，跟著馮管家到她自己房間，馮管家得知她身世可憐，勸慰她安心在這里做事。

廖舉人要吃油潑面，桃花硬著頭皮也做不好，正好趕上送水的黑牛來廚房，她就讓黑牛幫她做好了面，自己端給了廖舉人，廖舉人覺得很滿意。事后桃花和黑牛的交談中，得知一個叫水西安(肖軼 飾)的是部隊的排長，桃花頓起懷疑，讓黑牛帶她找到水西安。水西安正在家練武，桃花主動提出要和他比試，擺足了架勢。另一面，廖春風總覺得桃花的形跡可疑，親自趕到了咸陽四處打聽，結果問了許多人，和桃花說的統統對不上。同時，警察白耀祖也一直認為桃花有問題，到了廖家打聽馮管家。