單雄信(胡東 飾)與單盈盈(唐藝昕 飾)行至洛陽，鄭王王世充(李慶祥 飾)得知單雄信到洛陽后大喜，求女兒王玉鳳(金鑫 飾)定要以身相許，留下單雄信。王玉鳳聽從父命，將繡球拋給單雄信，單雄信稀里糊涂成了王世充的女婿。王世充熱情款待單雄信，單雄信騎虎難下，只能應允。

瓦崗兵力薄弱，汜水關竟被人搶占，羅成(張翰 飾)再無法忍受李密(吳慶哲 飾)之不作為。羅成怒斥李密，幾言不合，李密怒斬羅成。秦瓊(嚴屹寬 飾)見李密無絲毫悔改之意，決意離開。王伯當(張昊翔 飾)送別秦瓊、羅成、程咬金(姜武 飾)獨自一人留在瓦崗。秦瓊一行人等，商量著前去洛陽看望單雄信，再做打算。

單雄信得王世充重用，王世充要他招來瓦崗舊將，與他一起平定天下，報李淵(寇振海 飾)抄殺滿門之仇。單雄信甚為感動，日日巡街，打聽瓦崗兄弟們的下落。一日，單雄信巡街之時，正遇秦瓊、羅成、程咬金等人，高興不已，將幾人迎到府中。王世充要單雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前來拉攏，于是叮囑單雄信要嚴加防范。羅成、單盈盈終于再次相見，二人交心，終解開心結，重歸于好，并約定相守到老，永不分離。

李淵父子分析天下大勢，派李世民(杜淳 飾)、李建成(張粟 飾)、李元吉(張殿菲 飾)前去山西招兵。山西太原鐵匠尉遲恭(印小天 飾)，力大無窮，能抵三人，聽說李唐李世民正在招兵，于是辭別義父喬公山，前去投奔李世民。臨行前，喬公山贈尉遲恭一對十八節的雌雄紫金鋼鞭。